Je komt thuis en er ligt een envelop van de bank op de mat. Ook in je e-mailbox bevindt zich correspondentie van een pensioeninstelling, verzekeraar of de hypotheekverstrekker. Waarschijnlijk berg je de stukken ergens ver weg op, bijvoorbeeld in een schoenendoos of volle dossiermap. Herkenbaar? Als het weer de tijd van het jaar is om de administratie bij te werken, kan het in zo’n geval een enorme uitdaging zijn om een goed overzicht te krijgen in je financiële situatie.
Is jouw pensioenplan nog op peil? Is je testament nog actueel? Moet dat geld op de betaalrekening niet naar een depositospaarrekening worden gestort? Of is beleggen of investeren in vastgoed in deze tijd niet een beter plan? Of wellicht heb je hele andere vragen. Een onafhankelijke financieel adviseur komt in alle gevallen goed van pas.
Financiële planning & Financieel overzicht
Samen met jou brengen wij overzicht aan in je pakket van verzekeringen, belastingverplichtingen, bankzaken en investeringen. Hierbij stoppen wij niet bij het geven van hypotheekadvies of een losstaand verzekeringsadvies. Ook hulp bij de financiële zaken en planning van jouw onderneming kunnen wij oppakken. Wij geloven namelijk dat een onafhankelijk financieel adviseur jou moet ondersteunen en begeleiden in het maken van de juiste keuzes. En dit dient te gebeuren, op de juiste manier en in de juiste volgorde:
- Overzicht krijgen in de huidige financiële situatie
- Een sterk plan en financiële planning opmaken
- Het plan stapsgewijs uitvoeren
- Het plan bijstellen en aanpassen waar nodig
Maak direct een afspraak met een ervaren financieel planner uit ons team, zo kun je rustig achteroverleunen met de gedachte dat jouw financiële planning in goede handen is.
